周末的那些事：暴风眼里说龙头

作者：苏天发

这个周末，注定不会平静，因为在周末前后，出现了太多的重磅消息，这对股市的走势太重要了。

怎么看呢？老兵帅克以关键词切入，进行自己的一点解读，希望能对大家有所帮助。

关键词一：活跃资本市场

活跃资本市场，当然利好股市。就在刚刚过去的这个周五，证券板块集体大涨，其中，涨停或涨幅大于10个点的有13只。除此之外，参股券商还有8只涨停，妥妥的一个涨停潮。

但谁最受益呢？当然是头部券商了，如中信证券、中国银河、东方财富等。如果把前段时间讲的做强做大国有资本放在一起看，中信证券更有爆发力。证监会早在2019年就说要推动打造航母级证券公司，推动证券行业做大做强，但直到今天，依然没有一家可以与大摩、高盛这样的国际龙头进行对标。

不过从国家战略角度看，打造证券行业超级航母的初心一定会继续坚持，因为只有培养出自己的国际一流的头部券商，我们在国际资本上才能获得话语权和定价权，在这种情况下中信证券毫无疑问就是最佳选手。

另外，“活跃资本市场”的受益方，可能还有地方债务。这个以后再讲。

关键词二：降低北交所的做市门槛

周五证券板块集体大涨之后，坊间一度传闻周末会宣布T+0全面放开的消息，但直到我提笔写这个帖子的时候，这个传闻也没出现。反倒是北交所出了一个降低做市门槛的大利好，很显然，这个大利好对证券板块是有促动作用的，但我认为促动最大的，还是中小券商，因为降低做市门槛对它们才是真正的利好。

这在周五的涨停上也可以看出，在周五13只涨停或涨幅超过10个点的证券股里，虽然也有中信证券、东方财富这样的大块头，但更多的还是像太平洋、天风证券这样的中小盘股。据不完全统计，周五涨停或涨幅超过10个点的券商里，市值超过1000亿的只有2只，500-1000亿的2只，其余都是500亿以下的，其中300亿以下的6只，占了一半左右，这也是一种反证。

如果从技术上进行梳理的话，我们还可以发现一个特点，那就是涨得好的券商股，基本都是低价+低位+低市盈率+中小盘的，其中，太平洋还叠加潜在利好，就是将被华创证券所收购。它也以4天3板成为证券板块当之无愧的龙一。这似乎也告诉我们一个市场的操作路径，即：低价+低位+低市盈率+中小盘+利好。

关键词三：长风计划

7月28日，中金所发布2023年长风计划，推动中长期资金参与金融期货市场。受此影响，周五A股的期货概念也逆势大涨，板块内也有12只个股涨停。而五只以“期货”二字入名的，也几乎全部大涨，涨停1只，只有ST中期垫底。

不过，由于中国中期要发行股票收购中国国际期货股份有限公司股权，并对国际期货实施吸收合并，构成了重大资产重组的利好，后市也应该会继续向上的。

关键词四：城中村改造

继上次国家出台这个政策之后，超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日又在京召开，何立峰在会上做了重要讲话。因此这个概念或含有这个概念的房地产公司，也应该会进一步走好。

但从同花顺客户端披露的信息来看，目前涉及到这个概念的个股并不多，前几天以这个概念涨停的只有一只福星股份，而光明地产虽然涉及到了这个概念，但却还未涨停。而且，以前参与过城中村的改造，并不等于以后还有机会参与，因此到底谁是龙头，目前还言之尚早。

关键词五：大宗消费

据商务部网站7月28日消息，在日前北京召开的全国消费促进工作年中推进会上，强调持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

这表明消费概念还会继续走强，不会就此罢休。但结合之前的政策，重点会出现在汽车、地产、家居、旅游休闲等大宗消费类上。

而从技术角度看，目前，地产的龙头依然还是荣盛发展和金科股份，汽车的龙头目前是海马汽车和赛力斯，零售的龙头是中央商场和国芳集团，家居的龙头则还有待确认。

关键词六：粮食安全

财联社29日消息，继印度暂停大米出口之后，俄罗斯和阿根廷今日也宣布暂停粮食出口，这势必会造成世界粮食供应产生更大的危机，也会对A股粮食概念的走势产生影响。

不过，从上轮的走势来看，只有一只万方发展走了几个板，这次黑芝麻、金健米业、京粮控股等会启动吗？

我们拭目以待！

以上分析，纯属个人的复盘总结，不一定对，仅作为理论探讨和技术交流，不作为实盘依据，据此操作，盈亏自负，老兵帅克概不负责。

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